Kitap hakkında: 1996 / Shadizar'ın yakınlarında bir kara panter belirir ve insanları öldürür. Conan, Mithra tapınağından bir kolye çalar ve siyah bir canavara rastladıktan sonra onun büyülü olduğunu öğrenir ve onun yardımıyla panter güzel bir kıza dönüşür. Barbar bir kıza kolye verir. Emea Conan'ı unutmuyor; iki ay sonra tekrar pantere dönüşerek onun ölümcül tehlikeden kaçınmasına yardım ediyor.